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观察 | 订单产能转移,中美贸易战“便宜”了东南亚?

2018/10/14 10:17:20 0 人评论 19 次浏览 分类:行业新闻



当前,中美双方之间不断升级的贸易战正导致部分企业考虑将工厂迁出中国,而东南亚正是重要的承接地。中美贸易战真的让东南亚赚得盆满钵满了吗?越南棉纺协会会长阮文俊近日否定了这一论断,并称越南可能会在贸易战中受伤。

 

关税战或“压弯骆驼腰”

 

近年来,随着中国从低端制造业到高新技术产业的产业升级,不少生厂商都面临压力。而今年爆发的中美关税战无疑是对所有生产商的当头一棒,对于很多生产商而言更是“压弯骆驼腰的最后一根稻草”。


随着中美贸易战不断升级,鉴于目前关税和中美双方贸易措施的不确定性,国内部分工厂都有了在中国以外的地区进行生产的打算。

 

据外媒报道,随着中国商品进口美国所面临的关税逐渐攀高,越南、柬埔寨等东南亚地区对在中国设有工厂的外资企业而言有着前所未有的吸引力。包括美国时尚鞋履品牌Steven Madden、皮革公司Tapestry、箱包品牌Vera Bradley在内的许多公司目前都有类似想法。


 

美国时尚协会在7月份发布的“时尚产业基准研究(Fashion Industry Benchmarking Study)”中表示,尽管全部受访公司目前的供货来自中国,但67%的企业表示计划在两年内降低来自中国的供货数量。其中,70%的企业认为美国的保护主义贸易政策将是他们面临的五大挑战之一。而在2017年的调查中,仅有46%的企业有“撤离”中国的相关计划。


 

今年4月,一份面向美国30家主流时尚品牌、零售商、进口商和批发商的调研也显示,人们对贸易战的担忧很大程度上导致了他们转移中国工厂的计划。就目前而言,越南、中国、墨西哥和多米尼亚共和国等中美洲自由贸易协定(CAFTA-DR)的成员国是最佳生产基地,拥有最大的生产比较优势。

 

日本服装生产加速迁出中国


在全球服装生产领域,从中国向东南亚转移的趋势也正在加速,日本企业就是转移大军中醒目的一支。为了保持价格竞争力,日本企业正在构建不依赖某个国家的生产体制。


 

●  运营“优衣库”的迅销等日本服装巨头已经开始在东南亚构建一条龙生产体制。其中,迅销2018年11月将在印度尼西亚与东丽等成立合资新工厂,在当地采购生产服装所需的材料,实现一条龙生产。此前,迅销在印尼的服装生产材料多从中国采购。从优衣库的主要工厂来看,目前中国约占6成,但越南和印尼的工厂数量正在增加。

 

●  大型服装企业恩瓦德控股(ONWARDHOLDINGS)为了增加柬埔寨的产量,在当地设置了办事处。目前中国占恩瓦德控股全球委托生产量的6成,柬埔寨不到1成。该公司的社长保元道宣表示,“(在物流网和人工费等方面)与中国相比,更适合放到柬埔寨的部分将进行转移”。

 

●  日本服装企业Adastria在越南、泰国、印尼采购丝线,在当地启动了服装的一条龙生产。虽然该公司的约8成生产依赖中国,但在今后2~3年内,将把东南亚的生产比例提高至3成。

 

目前日本企业普遍采取的战略是,把高附加值产品的开发和生产留在中国,同时把缝纫等转移至人工费低廉的东南亚和非洲。


 

比如,恩瓦德也把缝纫部分转移至柬埔寨等地,但同时还将在中国大连新建缝纫工厂,生产面向日本的定制服装。新工厂将于2019年春季启动生产,每年可生产约10万套服装,达到此前的2.5倍。

 

越南纺织业“可能会受伤”


自中美贸易战爆发以来,备受全球广泛关注,越南作为中国棉纺织业在海外的重要转移目的地,在中美贸易战中受多大影响也成为棉纺行业关注的焦点。近日,越南棉纺协会会长阮文俊公开表示:越南不会从贸易战中受益太多,甚至有可能会受伤。



究其原因,首先是因为中国供应体量太大,占了全球纺织供应链的36%。而越南纺织产能受限,无法承载从中国转移过来的大量订单,除非大量建设新工厂,快速提高产能。可如此一来,一旦中美贸易战停战,如何处理新增产能将是必须面对的新课题,决策风险自不待言。

 

其次,越南产业链不完整,面料和纺织配件都是从中国进口,对中国有很强的依赖性。此外,贸易战中,人民币贬值了约8%-10%,使得越南对中国出口棉纱的数量直接受到冲击。


 

越南存在的这几个问题,在东南亚其他地区也都或多或少存在,可以想见,中美贸易战带给东南亚的也不全是利好。在全球化的大背景下,任何两国之间的贸易战都可能波及很广,更何况是中美两大经济体之间的恩怨。别忘了,洪流之下,无人幸免。


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